La IA regresa Microsoft y Alphabet decepcionan a los inversores; entender

Las acciones de Alphabet (GOOGL.O) cayó un 6%, mientras que los de Microsoft (MSFT.O) cayó un 1%, arrastrando a los pesos pesados ​​de la tecnología, incluidos Apple (AAPL.O), Meta (META.O) y Amazon (AMZN.O).

Los dos Microsoft y Alphabet informó aumentos generosos en sus ingresos de la nube en el trimestre de diciembre, superando las estimaciones de Wall Street, a medida que los clientes experimentaron con nuevas capacidades de la nube. inteligencia artificial y construyeron sus propios servicios de inteligencia artificial.

Pero los costos también se han disparado, lo que pone de relieve las fuertes inversiones que estas empresas están haciendo en servidores, centros de datos e investigación mientras compiten ferozmente por el dinero de nuevos clientes.

Esto socavó las expectativas de los inversores impulsadas por la promess de IA, que ha impulsado un repunte récord en las acciones en los últimos meses.

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“Una valoración alta significa que los inversores aprovecharán incluso el más mínimo signo de decepción, y las orientaciones de la empresa Microsoft "La desaceleración del crecimiento de los ingresos en su división de nube en el trimestre actual fue suficiente para que las acciones cayeran modestamente". dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

La caída de las acciones de Google y Microsoft Se predijo que eliminaría alrededor de 61 mil millones de dólares y 27 mil millones de dólares del valor de mercado de las empresas, respectivamente.

Gene Munster, socio director de Deepwater Asset Management, dijo que espera más de las participaciones de su empresa en Alphabet y Microsoft.

"Los inversores quieren ver una mayor contribución de la IA", dijo sobre Alphabet. "A Microsoft Todavía se encuentra en sus primeras etapas, pero muestra cierto aumento en la IA”.

Las acciones de Alphabet, que subieron un 58% en 2023, cotizaban a 22,26 veces las ganancias esperadas, en comparación con un PE adelantado de 33,09 para el Microsoft, 22,46 para Meta, 42,60 para Amazon y 27,73 para Apple.

“El único problema aquí es que el Google publicó sus ganancias la misma noche que Microsoft… (es) difícil obtener esta multiplicación de poeLa ira de las hadas de la IA si los mayores actores de la nube crecen más rápido con mayores ingresos”, escribieron los analistas de Bernstein en una nota.

Las acciones del fabricante de chips AMD (AMD.O), que elevó su pronóstico para procesadores de IA para 2024 a 3,5 millones de dólares el martes, cayeron un 3%. Anteriormente, los analistas esperaban que AMD vendiera entre 4 y 8 millones de dólares en chips de IA, dijo el analista de Summit Insights, Kinngai Chan, y añadió que la valoración de las acciones también está ligada a esas cifras.

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El gasto de capital de Alphabet en el trimestre reportado aumentó un 45% a 11 mil millones de dólares. Mientras tanto, la directora financiera, Ruth Porat, dijo que el gasto será notablemente mayor este año que en 2023.

A Microsoft También informó un aumento del 69% en el gasto de capital a 11,5 millones de dólares y dijo que espera que la métrica "aumente sustancialmente" de forma secuencial.

“Al ofrecer una perspectiva positiva... (el Microsoft) ha dado a los inversores suficiente para justificar el precio actual de las acciones, pero tendrá que seguir cumpliendo su trayectoria de crecimiento para justificar un precio de las acciones aún más alto”, dijo Gil Luria, analista de DA Davidson.

Luria espera que el Microsoft todavía puede aumentar los márgenes manteniendo estable su fuerza laboral y que las inversiones volverán a caer el próximo año, como Microsoft tener suficiente capacidad de centro de datos para satisfacer la demanda.

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