Le azioni di Alfabeto (GOOGL.O) sono diminuiti del 6%, mentre quelli di Microsoft (MSFT.O) è sceso dell'1%, trascinando i pesi massimi della tecnologia inclusi Apple (AAPL.O), Meta (META.O) e Amazon (AMZN.O).
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entrambi Microsoft e Alphabet hanno riportato generosi aumenti dei ricavi legati al cloud nel trimestre di dicembre – battendo le stime di Wall Street – poiché i clienti hanno sperimentato nuove funzionalità cloud. intelligenza artificiale e hanno creato i propri servizi di intelligenza artificiale.
Ma anche i costi sono aumentati vertiginosamente, evidenziando i pesanti investimenti che queste aziende stanno facendo in server, data center e ricerca mentre competono ferocemente per i nuovi dollari dei clienti.
Ciò ha minato le aspettative degli investitori alimentate dal promess di AI, che ha determinato un rally record delle azioni negli ultimi mesi.
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“Una valutazione elevata significa che anche il minimo segno di delusione verrà colto dagli investitori e dalla guida della società Microsoft per aver rallentato la crescita dei ricavi nella sua divisione cloud nel trimestre in corso è stato sufficiente per vedere le azioni diminuire modestamente," disse Russ Mould, responsabile degli investimenti presso AJ Bell.
Il calo delle azioni di Google e Microsoft si prevedeva che avrebbe eliminato rispettivamente circa 61 miliardi di dollari e 27 miliardi di dollari dal valore di mercato delle società.
Gene Munster, socio amministratore di Deepwater Asset Management, ha affermato di aspettarsi di più dalle partecipazioni della sua azienda in Alphabet e Microsoft.
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“Gli investitori vogliono vedere un maggiore contributo dall’intelligenza artificiale”, ha detto di Alphabet. "UN Microsoft È ancora nelle sue fasi iniziali, ma mostra qualche aumento nell’intelligenza artificiale.
Le azioni di Alphabet, che sono aumentate del 58% nel 2023, sono state scambiate a 22,26 volte gli utili attesi, rispetto a un PE forward di 33,09 per il titolo. Microsoft, 22,46 per Meta, 42,60 per Amazon e 27,73 per Apple.
“L’unico problema qui è che Google ha pubblicato i suoi guadagni la stessa notte di Microsoft… (è) difficile ottenere questa moltiplicazione di poeChe ira fatata dell’intelligenza artificiale se i più grandi player del cloud crescessero più velocemente con ricavi più elevati”, hanno scritto in una nota gli analisti di Bernstein.
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Le azioni del produttore di chip AMD (AMD.O), che martedì ha alzato le sue previsioni per il 2024 per i processori AI a 3,5 miliardi di dollari, sono scese del 3%. Gli analisti in precedenza si aspettavano che AMD vendesse chip AI per un valore compreso tra 4 e 8 miliardi di dollari, ha affermato l'analista di Summit Insights Kinngai Chan, aggiungendo che anche la valutazione del titolo è legata a questi numeri.
La spesa in conto capitale di Alphabet nel trimestre in esame è aumentata del 45% a 11 miliardi di dollari. Nel frattempo, il direttore finanziario Ruth Porat ha affermato che la spesa sarà notevolmente più elevata quest’anno rispetto al 2023.
A Microsoft ha anche riportato un aumento del 69% nella spesa in conto capitale a 11,5 miliardi di dollari e ha affermato che si aspetta che il parametro “aumenti sostanzialmente” in modo sequenziale.
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“Fornendo una prospettiva positiva…(il Microsoft) ha dato agli investitori abbastanza per giustificare l’attuale prezzo delle azioni, ma dovrà continuare a seguire la sua traiettoria di crescita per giustificare un prezzo delle azioni ancora più alto”, ha affermato Gil Luria, analista di DA Davidson.
Luria spera che il Microsoft può ancora aumentare i margini mantenendo la sua forza lavoro generalmente stabile e che gli investimenti diminuiranno nuovamente l'anno prossimo, come Microsoft disporre di una capacità del data center sufficiente a soddisfare la domanda.
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