Retours de l'IA Microsoft et Alphabet déçoivent les investisseurs ; comprendre

Les actes de Alphabet (GOOGL.O) a chuté de 6 %, tandis que ceux de Microsoft (MSFT.O) a chuté de 1 %, entraînant les poids lourds de la technologie, notamment Apple (AAPL.O), Meta (META.O) et Amazon (AMZN.O).

Les deux Microsoft et Alphabet a annoncé une augmentation généreuse de ses revenus cloud au cours du trimestre de décembre – dépassant les estimations de Wall Street – alors que les clients expérimentaient de nouvelles capacités cloud. intelligence artificielle et ont construit leurs propres services d'IA.

Mais les coûts ont également grimpé, mettant en évidence les lourds investissements que ces entreprises réalisent dans les serveurs, les centres de données et la recherche, alors qu'elles se livrent une concurrence féroce pour attirer de nouveaux dollars de clients.

Cela a sapé les attentes des investisseurs alimentées par la promess de l’IA, qui a entraîné une hausse record des actions ces derniers mois.

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« Une valorisation élevée signifie que même le moindre signe de déception sera saisi par les investisseurs, et les orientations de l'entreprise Microsoft Le ralentissement de la croissance des revenus de sa division cloud au cours du trimestre en cours a suffi à voir les actions baisser légèrement », dit Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell.

La chute des actions de Google et Microsoft devrait éliminer respectivement environ 61 milliards de dollars et 27 milliards de dollars de la valeur marchande des entreprises.

Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management, a déclaré qu'il attendait davantage des participations de sa société dans Alphabet et Microsoft.

"Les investisseurs souhaitent voir davantage de contribution de l'IA", a-t-il déclaré à propos d'Alphabet. "UN Microsoft Il en est encore à ses débuts, mais il montre une certaine augmentation de l’IA.

Les actions Alphabet, en hausse de 58 % en 2023, se négociaient à 22,26 fois les bénéfices attendus, contre un PE à terme de 33,09 pour le Microsoft, 22,46 pour Meta, 42,60 pour Amazon et 27,73 pour Apple.

« Le seul problème ici est que Google a publié ses résultats le soir même Microsoft… (il est) difficile d’obtenir cette multiplication de poeLa colère de l’IA si les plus grands acteurs du cloud connaissent une croissance plus rapide et des revenus plus élevés », ont écrit les analystes de Bernstein dans une note.

Les actions du fabricant de puces AMD (AMD.O), qui a relevé mardi ses prévisions pour 2024 pour les processeurs d'IA à 3,5 milliards de dollars, ont chuté de 3 %. Les analystes s'attendaient auparavant à ce qu'AMD vende pour 4 à 8 milliards de dollars de puces IA, a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights, ajoutant que la valorisation du titre est également liée à ces chiffres.

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Les dépenses en capital d'Alphabet au cours du trimestre considéré ont augmenté de 45 % pour atteindre 11 milliards de dollars. Pendant ce temps, la directrice financière Ruth Porat a déclaré que les dépenses seraient nettement plus élevées cette année qu’en 2023.

A Microsoft a également signalé une augmentation de 69 % des dépenses en capital à 11,5 milliards de dollars et a déclaré qu'il s'attend à ce que la mesure « augmente considérablement » séquentiellement.

« En offrant une perspective positive… (le Microsoft) a donné suffisamment aux investisseurs pour justifier le cours actuel de l’action, mais il devra continuer à suivre sa trajectoire de croissance pour justifier un cours de l’action encore plus élevé », a déclaré Gil Luria, analyste chez DA Davidson.

Luria espère que Microsoft peut encore augmenter ses marges en maintenant ses effectifs globalement stables et que les investissements diminueront à nouveau l'année prochaine, car Microsoft disposer d’une capacité de centre de données suffisante pour répondre à la demande.

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